远古时代，陆地人种繁多，生活着身材矮小的菌人，通鸟兽语的乌啼人，能驭火的火吻人，体型巨大的赣巨人，九条尾巴的半兽人，还有头脑聪明且数量众多的智人。但几万年后的中古时代，只有智人和菌人不断繁衍生息，其他人种都变得极其罕见。
据火吻人祖先居住过的石壁壁画记载，火吻人之始祖与远古时期一头衔着自己尾巴的神秘生物达成了某种邪恶契约，火吻人通过古奥符文获得了就个体而言远超其他人种的神秘力量。石壁壁画还记载，那头衔尾生物如同一头在自我吞食状态的宇宙始祖生物，是不死之身。
衔尾生物没有眼睛，因为在它的外围已经没有任何需要观望的东西存在；它也没有耳朵，因为外围没有任何需要聆听的事物；它不用呼吸，因为外围没有任何的气息；它没有任何的器官，因为在它身边没有任何东西会被它吸进或由它排泄，所以不需要进行任何消化。
它虽然拥有无上的心灵与智慧，但它对移动的概念却相当模糊，因为它只在同一个位置上存在，所以它的移动轨迹有如圆球；可是随着它本身的局限，它只能不住地环状旋转。
这个故事就从中古时代的智人和菌人开始说起——